印度農用化學品出口再創新高

毫無懸念地,印度的農用化學品出口從2021-22財年的49億美元達到了2022-23財年的55億美元,創造了歷史新高。從2017年到2018年,印度出口了價值26億美元的農用化學品,增幅高達108%。隨著政府對農化項目的關注,我們預計未來3年印度的農化品出口額將達到100億美元(表1)。

表1：印度農化品出口情況

根據世貿組織發布的最新數據,印度已成為世界第二大農用化學品出口國。而10年前印度僅排名第六。這確實是朝著‘印度制造’和‘AatmaNirbhar Bharat’的方向取得的一項了不起的成就。

全球150多個國家使用印度制造的農化產品。其中美國是印度農化產品最大買家,其次是巴西和日本,這證明了印度制造的農用化學品的高質量。

全球農用化學品市場估值780億美元,其中近75%是非專利產品。印度正迅速成為全球采購非專利農用化學品的首選中心。在政策便利下,印度農化行業有信心在未來三年內實現出口翻倍。并通過本土公司投資建立更大,更新的生產設施,擴張產能和促進新產品登記,以及在國內市場引導更合理地農化品使用來進一步減少對進口的依賴,同時加速出口。

表2：印度農化品歷年的出口和進口情況

降低制造成本的創新領導者

全球的關注為印度農化制造商帶來了紅利,印度農化行業高達45%的增長是由出口推動的。印度的農用化學品用量僅為 400 克/公頃,而全球平均用量為 2.6 公斤/公頃(表3)。政府針對″Aatmanirbhar Bharat″的″印度制造″政策正在推動這一行業的發展。

表3：不同國家的農藥消費量

回顧過去,印度公司從磷、氯為基礎的化學物生產開始脫困于壟斷。舉例來說,印度生產的三氯化磷和三甲基磷化物純度為 99.5%,而歐洲工廠生產的純度低于 98%,從而導致歐洲被迫停止生產這些化合物。

有些跨國公司通過影響決策者來保持壟斷。這使得印度專注于工藝創新,以實惠的價格生產優質農藥。印度公司以有競爭力的價格生產更高純度的農藥,從而打破了壟斷。比如當印度公司推出有機磷農藥時,在歐洲出現了歐洲公司的壟斷,印度公司開始生產敵敵畏、久效磷、磷甲酮等來對抗歐洲制造商。

類似這樣的例子還有很多。曾經印度進口氯氰菊酯時,價格為每公斤 104 美元,純度為 92%。如今,通過工藝創新,印度公司能夠生產 97% 純度的產品,并能夠以每公斤 10-12 美元的價格出口。而歐洲工廠被迫關閉。

有些產品如異丙隆被德國公司壟斷,他們的生產使用劇毒原料。印度Gharda Chemicals發明并使用綠色化學新工藝生產該產品,甚至德國公司也不得不復制印度工藝。(表4)現在全世界都知道,印度的科學家和工程師與世界上最優秀的科學家和工程師不相上下,他們能夠以最具競爭力的價格生產出質量上乘的農藥,因此印度農藥出口的前景非常光明。 

表4：首次引入時的進口農藥價格與本地公司產品在市場上的價格

快速出口的物流優勢

位于古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦、泰米爾納德邦等沿海邦的主要制造工廠在物流方面具有明顯的優勢。前幾年疫情爆發,中國港口的運輸受到影響,海運變得令人望而卻步。全球市場開始尋找替代品,而印度則挺身而出。即使在今天,印度的波動性也低于中國。

不過目前,印度還迫切需要改革清關框架,更加自由地加快出口。治理模式、地緣政治碎片化對供應鏈復雜性有顯著的影響。

產品出口品質的保障

全球開始意識到,在農用化學品生產方面,印度的法律比許多其他國家嚴格得多。農藥在印度市場投放之前,必須經過多次實驗室檢驗和田間試驗。 1968 年頒布的《殺蟲劑法》旨在規范殺蟲劑的進口、制造、銷售、運輸和分銷,以防止對人類生命、環境和動物造成傷害。議會尚未通過的 2020 年農藥管理法案將確保對質量參數進行更嚴格的考量。

比如,大多數進口農化品都是在″其它″類別下進口的,因此無法了解進口產品的成分。目前共有 1138 種農藥(318 種原藥和 820 種制劑產品),其中近 90% 是在″其它″農用化學品類別下進口的。自 2023 年 10 月 1 日起實施強制監管,CAS 編號和 IUPAC 名稱以及活性成分、成分的描述和詳細信息將阻止進口商進口未申報或錯誤分類的農用化學品。

調整農藥原藥及制劑進口關稅

為了促進農化行業的投資,印度作物保護聯盟(CCFI)向商務部和財政部提出了修改關稅的建議。CCFI表示：″目前對原藥和制劑征收 10%的關稅不利于促進印度生產企業增加投入。CCFI已建議兩部將原藥的進口關稅調整為 20%,制劑的進口關稅調整為 30%,使兩種關稅之間至少保持 10%的差距。這不僅會減少從中國不必要的進口,還會激勵印度生產企業進行新的投資,提高液劑、粒劑和可濕性粉劑的產能,以滿足日益增長的國內消費需求。這也將有助于在未來 3 年內實現出口翻倍,達到 100 億美元�！�

大力投資研發

印度企業在研發方面進行了大量投資,以開發新產品并保證可持續的產品質量。印度一些領先的農藥制造商在研究和創新上投入了更多。他們擁有非常強大的研發部門,能夠獲得其工藝和配方的專利,他們在歐洲和美國等的專利產品為印度生產商提供了廣闊的國際市場。 在印度,私營公司擁有大量非專利仿制藥。在印度,我們擁有強大的科學家和工程師人才,他們已為未來推出更多產品做好了準備。如今,全球市場上銷售的約75% 的農藥是非專利產品。憑借強大的技術支持,印度未來農化品的出口必將迎來大幅提高。