2020年農藥銷售領先企業

來源：ETC集團

2020年,全球農化產品市場規模為6.24億美元。

•中國化工集團公司占全球農藥市場的四分之一-2021中國化工與中化集團合并后,這一份額又迅速擴大。

•全球Top 2農藥市場= 41%

•全球Top 4農藥市場= 62%

•全球Top 6農藥市場= 78%

商品種子與性狀：種子部門是指通過商業市場銷售的作物種子(主要是專利型大田作物和蔬菜種子)和轉基因作物性狀。這其中不包括農民自存和政府/公共機構提供的種子。盡管全球商業種子行業的企業集中度驚人,但全球絕大多數農民都在自給供應種子,而且農民控制的種子網絡仍約占全球種子和種植材料的80% ~ 90%。過去40年,全球最大的農用化學品公司利用知識產權法、并購((M&As)和新技術來控制商品種子行業?，F在,農藥和商品種子已不再是工業化食物鏈的顯著環節。然而,ETC集團依舊為種子和農用化學品作為單獨行業提供企業排名和市場占有率?！鍐我粯I務″種子公司(即主要專注于種子業務的公司)在龍頭企業中是較為罕見的。Vilmorin(#5)和KWS(#6)除外。

2020年種子和性狀銷售領先企業

來源：ETC集團

2020年,全球種子和性狀的全球市場達到了45億美元。

•Top 2企業控制著全球40%的種子市場。

•Top 6企業控制著全球58%的種子市場。

超大規模并購：中國化工+中化集團=工業化農業新的創投企業

中化集團和中國化工(均為國有)的合并于2021年初敲定。這筆規模龐大的并購交易不僅締造了全球最大的化工企業集團,還創造了領先的工業化農業投入品業務(種子、農藥和肥料),所有這些都歸于合并后新成立的先正達集團(合并了中國化工和中化集團的所有農業投入資產)。合并后,先正達集團的年銷售額預計接近270億美元。這宗大型并購也刺激此后中國國內外更大規模的行業整合。

鑒于糧食(尤其是動物蛋白)需求激增、中產階層快速擴大以及農業勞動力不斷減少(到2050年,80%的中國人口將向城市遷移)等問題,中國正在通過全力發展高科技、工業化農業和化學密集型投入品來加快國內糧食生產。通過2017年收購瑞士先正達,中國政府的目標是確保中國自身擁有更大比例的工業化農業投入、農業綜合企業技術和知識產權,同時拓展出口市場,覆蓋全球。

過去20多年,中國已成為全球農藥生產、使用和出口的經濟重心。自2008年以來,中國農藥出口年增長率為14%。如今,中國生產的農藥活性成分已經超過了美國或歐盟。傳統上,中國企業更專注于以廉價的方式生產非專利農業化學品,而不是投資成本高昂的研發來開發新的活性成分。但現在,中國在各方面都處于領先地位。中國不僅是世界領先的非專利和仿制藥類農藥制造商,還擁有一家擁有研發實力和全球影響力的跨國農業投入品企業(先正達)。

非專利和仿制藥驅動農藥市場激增

工業化農業投入中最重要著的趨勢之一：非專利和仿制藥農藥的迅速崛起,特別是南半球。暢銷農藥專利到期(特別是2000年美國孟山都公司的草甘膦除草劑),推動了仿制農藥的爆炸式增長。

同一時期(2000 ~ 2020年),跨國農化巨頭在專有的高價值農化產品新活性成分開發方面進展緩慢?？鐕�農化/種子巨頭在創新方面的滯后,在很大程度上是由于將一種新的活性成分推向市場的成本不斷上升。但經濟學家也指出,在高度集中的市場中經營的大型企業可能缺乏創新和研發投資的動力。此外,隨著20世紀80年代末至90年代農業生物技術的突破,農化/種子巨頭們走上了一條不同的創新道路,選擇投資研發專利種子的基因工程,迫使農民購買更多該公司的農化產品。除草劑耐受性是全世界絕大多數轉基因作物中的一種性狀,是一種典型的″原藥鎖定″,旨在鞏固農業對化學制品的依賴,并擴大市場影響力。

隨著耐除草劑作物的推廣和化學除草劑的大量使用(轉基因/非轉基因作物),70個國家的250多種雜草品種對至少一種除草劑制劑產生了抗藥性,導致農民更頻繁地噴施多種除草劑。舉一個例子：1990年,美國農民平均每英畝玉米噴施1.8種除草劑。到2018年,農民平均每英畝玉米噴灑3.4種除草劑。2021年,拜耳于推出了具有三重化學耐受性XtendFlex大豆(對草銨膦、草甘膦和麥草畏除草劑)。如果這種基因庫不能產生極大的殺傷力,拜耳計劃會在2030年之前開發出抗6種除草劑的作物。

過去25年里,隨著重量級產品的專利開始到期,敏銳的農藥制造商(尤其是中國和印度)通過大量生產仿制農藥產品廉價制劑,創造了巨大的市場價值。2002年,非專利農藥首次超過了專利和過專利農藥,而更便宜的過專利和仿制藥產品從此主導了全球市場。截止2013年底,過專利產品占整個農藥市場的77%以上,這一份額還在以平均每年2% ~3%的速度增長。如今,中國幾乎供給了全球一半的除草劑出口總量,其中草甘膦占主要。2003年至2015年,印度的除草劑出口(主要是草甘膦)每年增長19%。值得注意的是,全球第五大農化公司UPL (印度)2021財年71%的營收來自仿制農藥。

據行業分析師稱,在2017年至2023年,100多種農用化學品的專利將到期,價值110億美元。盡管跨國農藥巨頭在創新新活性成分方面進展緩慢,但它們已經成功通過將現有活性成分轉化為″有利可圖的農用化學品混合物″加強了自身在市場上的壟斷地位,還依賴于談判策略許可協議,包括獲取登記數據,以獲得即將專利過期的產品。

大型農化巨頭的數字地盤之爭

全球最大的農用化學品/種子公司通過合并和大型并購加強了市場控制；現在,他們正熱衷于投資于高科技和數字技術,以進一步擴大其已經穩固的壟斷地位。無獨有偶,其他立于各自行業金字塔尖的企業巨頭--化肥巨頭、農業設備制造商、大型科技公司--正大舉進軍數字農業領域。

過去5年里,在數字技術的猛烈沖擊下,全球農業領域最大的幾家跨國公司通過整合形成了″四大巨頭″(拜耳、科迪華、先正達集團/中國化工、巴斯夫), 這些技術幾乎需要跨領域融合,″數據是新的土壤″--這是一個很普遍的隱喻,暗示著數字信息無處不在的基礎性作用,也指出了大數據正在逐漸成為生產農化產品先決條件的現實。全球最大的數據公司--蘋果、阿里巴巴、亞馬遜、IBM、谷歌、百度、微軟等--現在均與工業化糧食生產緊密相連。

數字化農業的影響范圍正在迅速擴大到南半球農民和小農農業。數字技術提供了新的控制和價值提取形式,有可能進一步侵蝕農民的自主權和決策權,同時促進和加速一個新紀元的形成。

使用大數據推進并最終實現″精準農業″的論據已經耳熟能詳了,與前一代人推動大眾接受轉基因生物技術的論點相差無幾：我們被告知糧食生產效率低下,且不可預測、也不精確,因此我們必須利用新技術為不斷增長的全球人口生產更多的糧食(即提高產量),不增加對土地的需求,同時減少農業對環境的負面影響。據稱,數據驅動的決策將使農民在減少除草劑和化肥使用的同時增加產量,因為投入大數據將精確到田間每行甚至每株植物的水平。從表面上看,這些技術將會節省農民時間、金錢和勞動力,也對環境有益。

永遠有更多的利潤空間：有理由懷疑,全球最大的投入品生產企業正在努力尋找減少產品銷售的方法。我們可以肯定的是,在任何情況下,″四大巨頭″都不會舍棄盈利空間,他們將致力于通過增加其他產品的銷量來抵消傳統投入品銷量的減少(如果確實有任何減少的話),這些產品可能包括使用收集的農場數據開發的″定制″或特定地點的投入品。先正達集團MAP(中國數字農業平臺)品牌負責人解釋道：″以前,我們銷售農藥、種子和化肥?，F在,我們是一家農業服務公司,我們銷售服務和技術,單個產品的銷售已經達到了極限,沒有更多的空間″。

新的商業模式是以農場管理服務為主題的垂直整合：種子/農藥公司不再限制銷售種子和關聯除草劑(例如,抗草甘膦玉米種子和抗草甘膦除草劑),而是銷售(承諾)高產、無雜草、無蟲害。因此,待售產品可能包括由與企業相關顧問/農學家提供的數據驅動的投入建議,基于天氣預測加上應用其他專有產品的潛在利潤建模,通過田間傳感器進行土壤采樣,通過無人機按次收費進行田間偵察等。其目的不一定是從銷售數字工具或應用程序訂閱中獲利。例如,巴斯夫的xarvio Field Manager應用程序可以從應用程序商店免費下載；其目的是銷售數據驅動的農場管理服務,包括傳統投入品,同時收集有價值的農場數據。