隨著2022年年底疫情的基本結束以及2023年對疫情管控的放開,中國經濟也在緩慢恢復,但疫情的″后遺癥″、持續的俄烏沖突、中國與美西方國家政經關系趨冷等帶來的不確定、不穩定因素還在不斷演進中,這些因素對未來中國經濟的發展都會帶來一定影響。

2023年中國農藥市場雖然由于食品的剛性需求受大環境的影響較小,總體繼續保持平穩的增長勢頭,但局部也受到一些影響和沖擊,尤其農藥市場的劇烈震蕩讓企業難以把控和看清未來,發展中的不確定因素也在增加?，F簡要分析如下。

2023年中國農藥市場簡況

1. 政策和大環境層面 

國家持續推出的對農業的利好政策以及有利于農藥行業創新、綠色、高質量發展的政策法規,尤其持續三年的疫情結束進一步營造了良好的營商環境。但受世界變亂交織的影響帶來的經濟不景氣、極端惡劣天氣的增多也對農藥行業帶來一定沖擊和負面影響,企業發展的不確定因素仍然有增無減。在政策和大環境層面對農藥行業的影響主要表現在以下幾方面：

(1)轉基因作物的商業化步伐不斷推進。國家支持鼓勵轉基因生物技術的創新,促進了我國轉基因作物研發和產業化發展,我國耐除草劑轉基因大豆和抗蟲耐除草劑轉基因玉米產業化應用試點加快推進,對相關除草劑產品如草甘膦、草銨膦等將逐步產生影響。

(2)生產銷售連體包裝、套餐農藥銷售得到遏制。生產銷售連體包裝、套餐農藥仍然是行業普遍關心的熱點,對于確實違反《農藥管理條理》,以銷售套餐農藥之名變相搭售推銷非防治對象使用的農藥產品且與農藥減量使用政策相違背行為的,今年以來國家及地方農藥管理部門進一步加大了整治力度,這一現象也得到了一定好轉。

(3)″一品一證″制度的實施有利于規范市場秩序。為了加強農藥管理,避免市場的混亂和產品的惡性競爭,農藥管理部門將對農藥制劑產品登記實施一證一品,這一重大轉變也成為今年行業普遍關心和討論的熱點。據農信傳媒調研了解,大部分企業對此政策持歡迎態度,未來這一政策的實施或將使農藥企業內卷減弱,市場亂象得以改善,但對一些借證代工企業和一些農藥經銷商的生產經營將帶來較大影響。

(4)農藥最大殘留限量標準的重新評估引關注。自2023年5月11日起正式實施的《食品安全國家標準 食品中2,4-滴丁酸鈉鹽等112種農藥最大殘留限量》(GB 2763.1-2022)標準,將腐霉利在韭菜中的最大殘留限量由現行的0.2mg/kg調整為5mg/kg,腐霉利在韭菜中殘留超標常發多發的問題有望得到根本性解決。對韭菜中腐霉利的最大殘留限量標準進行重新評估,使其更加符合科學規律和農業生產實際。此次政策的調整也引起了大家的廣泛關注和熱議,有關此文在″農藥市場信息新媒界″公眾號的閱讀量達到了16000+。

(5)世界變亂交織使未來發展前景難測。俄烏沖突的持續、巴以沖突的突發以及帶來的邊際效應將導致更多不確定因素增加,尤其全球經濟低迷、歐美國家對中國出口產品的減少、印度農藥工業的崛起等勢必對中國農藥行業發展帶來一定沖擊。

2. 產業層面 

三年疫情帶來的農藥市場非理性的暴發式增長,也給今年的農藥產業帶來反噬效應,大多數企業效益處于三年以來的最低水平；此外也由于前幾年價格的瘋漲,使許多企業此期間賺得盆滿缽滿,充裕的資金也使部分企業對一些熱點及過專利期產品盲目投資,使行業內卷內耗更為嚴重。但也應該看到,盡管今年以來企業總體都出現負增長,但行業仍然呈現積極向好趨勢,以綠色創新為顯著特征的高質量發展也在穩步推進。主要表現在以下幾方面：

(1)企業整體實力繼續不斷提升,但企業營收在去年高增長基礎上出現回調。據中國農藥工業協會2022年對農藥行業銷售前100家企業進行統計,總銷售額達到3200多億元,同比增長達28.8%,入圍門檻達到6.6億元,同比增長達5000萬元。從2022年的TOP100名單來看,前十強企業的銷售額達1305.02億元,同比增長29.48%,占百強企業銷售總額的39.84%；銷售額超百億元的企業有5家,較去年增加了3家；銷售額50億元~100億元的企業有14家,較去年增加了5家；銷售額10億元~50億元的企業有58家,較去年增加了1家；超過10億元的企業共計77家,較去年增加了9家,由此可以看出我國農藥行業生產集約化程度不斷提高。但也應該清醒地看到,今年以來受大部分產品產量供過于求,前幾年過量采購帶來的庫存過剩需消化出清,大部分產品價格出現大幅度下滑,據對24家農藥上市公司前三季度經營情況統計,和去年相反,90%以上的企業都實現了營收和利潤不同程度的下滑,有的下降幅度達到80%,因此企業受利益驅動盲目發展的狀況需引起有關部門重視。

(2)農藥行業高質量發展呈現良好發展勢頭。2022年以來,包括潤豐、綠亨科技、農心股份、泰禾、久易等企業獲上市或者正走在申請上市的路上,這些企業整體實力不斷提升,并且呈現出全產品線覆蓋和全產業鏈的發展趨勢；此外清原農冠、山東先達、江山股份等企業對研發的投入也在不斷增加,一批具有自主知識產權的農藥品種被研發出來,有的已經登記上市；目前上市公司對研發的投入少則上千萬,多則幾個億,占營收比重平均3%左右,呈逐年遞增趨勢。還有企業自動化和智能制造水平也在不斷提高,安全生產污染治理整治成效顯著,重大特大安全生產和環境污染事故明顯減少。

(3)農藥行業投資和新上項目呈現高增長態勢,也帶來一定隱憂。據石油和化學工業規劃院統計,近幾年農藥行業投資額分別為：2021年165.18億元,2022年150.74億元,而2023年1月至9月底已飆升至319.05億元,比2022年全年增加了一倍多,投資最多的省份為山東、遼寧、安徽、湖北,主要投資的農藥產品為草銨膦(精草銨膦)、氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑及一些農藥中間體等。出現投資額不斷創新高主要是因為2019年3.21鹽城響水爆炸引起恐慌性搬遷或轉移,再加上東北和西部省份吸引投資的需要,使許多企業此期間匆忙宣布新的投資計劃；此外前兩年因為疫情導致的農藥價格高企再加上后疫情期普遍預期經濟全面復蘇,導致行業內和行業外一些企業出現一些盲目投資。許多產品的不斷重復投資新建或擴產,使行業更為內卷,內耗也更為嚴重,給行業高質量發展帶來很多隱患。

(4)目前已經進入2023年的年尾,估計行業低迷現象或將持續到2024年上半年,形勢仍然較嚴峻。常言道,中國農藥看江蘇,江蘇農藥看南通,全國有1700多家農藥企業,可以說南通市農藥企業經營狀況應該是整個行業的晴雨表,根據南通市農藥協會對21家農藥企業總的預計銷售收入統計,2023年南通市農藥行業總的銷售收入預計約258億元,同比有較大幅度的下降,預計僅占2022年的70%左右；在銷售收入景氣度下降的同時,利潤總額同比預計下降40%左右。以點窺面,預計全行業整體經營狀況大體如此。

3. 市場層面 

在國家對農業持續給以重視和保護的大環境下,農藥市場總體保持平穩發展趨勢,但某些方面也呈現出和以往不同的特點。

(1)農藥原藥價格繼續大幅下滑,去庫存完成還尚待時日。據中農立華和農信傳媒對一些產品價格數據跟蹤統計,今年以來大部分農藥品種繼續下跌,總體下降幅度20%~50%,有的產品價格甚至被腰斬?！咫p草″價格最能體現農藥市場的陰晴和冷暖,如草甘膦價格從2021年的最高位90000元/噸下降到今年年初的46000元/噸,再下降到目前約26500元/噸,相比最高位下降約2/3的幅度,相比年初又下降了1/3的幅度；草銨膦也從2021年的最高位360000元/噸下降到今年年初的146000元/噸,再下降到目前約68000元/噸,相比最高位基本跌到成本線,相比年初價格又被腰斬。此外跌幅較大的還有氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑等產品,大部分品種價格都呈現下降趨勢,主要還是因為國際市場去庫存還沒有完成,需求疲軟,且中國農藥產量約70%以上出口到國際市場；其次部分新增產能的釋放,如草銨膦、精草銨膦、氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑的新建擴建等導致價格的不斷下跌；此外也是前幾年的農藥價格暴漲導致的負反饋效應,預計2024年上半年全球去庫存完成后農藥原藥價格會回歸到合理的區間。

(2)農藥出口在多年持續增長之后今年出現少有的負增長。據農業農村部農藥檢定所提供的數據,1-8月農藥出口無論貨物量、折百量、還是出口額總體上呈現負增長,這主要因為前兩年因為疫情導致的國際市場對農藥過量采購囤貨并帶來過高的價位,且我國農藥產量的70%~80%依賴出口,據調查了解目前國際市場還有約30%的庫存有待消化,這是導致今年農藥出口出現下降的主因。

(3)終端需求平淡,價格有所下降。由于農藥市場的劇烈波動、原藥價格的持續下滑也使終端制劑價格有所下降,經銷商對農藥采購和冬儲更為謹慎,一般采取多購少量的模式,這也對企業帶來一定壓力。在一些品種方面,由于這幾年推廣大豆和玉米復合種植,使封閉用除草劑二甲戊靈、異丙甲草胺等及苗后除草劑滅草松等產品需求有所增加。

(4)渠道經銷商也在不斷調整變化中。渠道方面除了連體包裝、套餐式銷售有關部門正加大整治力度以外,對于″一證多品″等問題,農藥管理部門也在草擬有關規定,估計后續會加強這方面的監管；對于農藥電商目前仍然褒貶不一,大部分農藥企業和經銷商都持謹慎態度,目前農藥銷售仍然以傳統渠道為主；此外許多農藥企業都組建了新營銷部門或團隊,通過直播帶貨、短視頻等形式來宣傳推廣銷售自己從產品,目前這種新營銷模式對于大多數農藥企業還在探索中。

(5)種植大戶將成為未來農業的生力軍。隨著土地的不斷流轉,種植大戶、職業農民尤其有知識的年輕一代農民不斷涌現,對于科學種田、農藥的減量化使用將起到良好的示范帶頭作用,由于糧食和瓜果蔬菜是剛需,未來涌入農業從事農業的年輕人會越來越多,而這對于未來中國農藥植保行業的可持續發展也是利好因素。

2024年農藥市場趨勢簡析

1. 我國轉基因作物品種商業化種植及生物農藥發展或將加快

隨著我國轉基因大豆、玉米從大田實驗到商業化應用的推進,未來與轉基因大豆、玉米相關的草甘膦、草銨膦等除草劑品種用量將進一步增加,將利好相關企業；此外隨著玉米-大豆復合種植及大豆種植面積的進一步擴大,相關除草劑品種需求將會增加。此外RNA生物農藥的研發與應用以及受到的關注并已進入登記測試階段,或將推動生物農藥及植保技術向著更高層次發展。

2. 農藥價格將趨于穩定,下半年或略有上揚

受前幾年農藥貨緊價楊影響,導致許多企業這兩年拼命增產擴產以賺取更多利潤,進而導致今年以來許多產品嚴重供過于求,價格基本以跌到谷底,有的產品甚至跌破成本線。因此隨著國際上農藥去庫存的基本完成,預計2024年農藥價格在2023年基礎上將逐步趨于平穩,下半年或將保持上揚趨勢,不會再出現這幾年暴漲暴跌失去理性的局面；當然個別品種由于產能還在不斷釋放,內卷嚴重,或還會出現價格繼續走低的可能。

3. 農藥企業也會更加集中,分化、內卷會更加嚴重

隨著近10多年的快速發展,農藥行業也出現了銷售額超過50億元的十幾家頭部企業,因此未來必然會出現強者恒強、弱者生存更為困難的格局。此外有實力的企業將向上下游拓展,延長產業鏈,打造全產業鏈,掌控產品定價權,進而獲取更多利潤將成為一種趨勢。隨著這兩年許多頭部企業加大投資力度,也預示著企業間內卷競爭將更為嚴重,一些實力較弱規模較小的企業,或者由于盲目投資造成資金鏈出現問題的企業或有倒閉風險,由此行業內企業兼并整合重組還會不斷演進。

4. 農藥出口將趨于好轉

2024年隨著國際市場庫存的消化完成,預計2024年下半年國際市場對中國農藥的進口會明顯增加,農藥出口形勢會有所好轉；但同時也應該看到印度許多農藥產品以更低的價格在大舉進入國際市場,也對中國農藥出口帶來挑戰。因此中國農藥出口除了質量價格優勢外,還要加強品牌塑造,尤其需加大制劑產品的出口轉型,使中國農藥在國際市場更具品牌影響力,從而帶來更大價值,賺取更多利潤。

5. 農資零售商將會進一步縮減,農資電商發展具有一定局限性

隨著土地流轉的加速,種植大戶的不斷涌現也是大勢所趨,他們一次性采購農藥品種用量較大,一般直接從廠家或者批發商那里進貨,零售商生存會越加艱難,未來3~5年或有更多的零售商逐漸轉型或者消失；雖然農資電商近幾年大家比較關注,但受種植大戶數量不斷增加且需要大批量進貨,尤其農資產品特別是農藥不同于普通快消品,需要一定的技術服務,因此未來農資電商更主要的作為產品展示和服務的窗口,不會出現快消品那樣發展的局面。

6. 農資新媒體新營銷方興未艾

隨著新媒體的蓬勃發展,企業開設自己的媒體賬號來推廣宣傳營銷產品已成為一種趨勢,企業及渠道經銷商借助短視頻、直播等新媒介進行多快好省的線上新營銷也是方興未艾。但也應該看到,作為農藥這種帶有一定技術含量且用于農作物的特殊商品,大多數企業單靠新媒體新營銷模式來推廣銷售產品并達到好的效果并不盡如人意,因此如何玩好新媒體新營銷,如何使線上線下營銷更好地結合起來,還需不斷研究探索。

7. 農業新技術的發展也助推農藥推廣應用的變革

移動互聯網等新技術在農業領域的滲透和應用也促進了農業向數字農業、智能農業方向發展。對于我們農藥植保領域來說,就是植保無人機的廣泛使用以及無人駕駛施藥機械的發展,使農藥施用技術逐步進入了智能化的新時代。